客源管理操作步骤

A. 进入客源管理

1. 点击功能键进入“客源管理”界面。

2. 选择需要录入信息的类型,客源:求购、求租。

3. 初始用户点击“登记”进入登记信息页面。

B. 登记客源

1. 根据显示,逐项完成对话框页面中的信息,注意粉色区域为必填项。录入完成后,请点击“保存”按钮

C. 查看和编辑客源

1. 双击需要查看的信息,出现信息框时点击“查看电话”按钮,可查看核心信息

2. 如需修改,点击“编辑”进行内容的更改。

D.更换详情页

1. 双击客源列表,进入详情页,可左右翻页

E. 写跟进

1. 点击“跟进”按钮,进入跟进界面,可查看跟进历史

2. 可在右侧根据所需情况选择“跟进方式”,输入跟进内容,点击“保存”完成写跟进。

3. 点击下图图标可切换“列表”或“时间轴”浏览模式,可查看历史跟进内容。

F. 快速查看跟进

1. 选中需要跟进的信息,点击“跟进”按钮,可快速进入内页跟进或查看。

G. 查询和高级查询

1. 进入高级查询栏中根据对信息的需要进行范围、楼盘、状态、电话、编号等条件选择性查询。

2. 选择好条件后,点击“查询”,下方会出现符合条件的信息。

H. 匹配房源

1. 选中需要匹配的信息,点击“匹配”按钮,只要系统中有与登记条件相符的房源,就会自动匹配出来显示在此信息的下方。

I. 鼠标右键快捷操作

1. 在信息列表中选中一条信息点击鼠标右键,可出现以下几个快捷项:“查询本人客源”、“查看本客源跟进”、“查询重复客源”、“进入公司网店”、“进入我的网店”。

J. 客源信息颜色说明

1. 在客源列表中,客源编号如出现其他颜色显示,请将鼠标移到编号上会有相应情况说明;

2.颜色示例:红色为需要带看客源,橙色为需要跟进客源,紫色为重复客源。如某一条数据全部呈现红色,则为注销客源。

K. 列表筛选

1. 客源列表的“级”、“盘”、“带”、“A”可以进行筛选归类查看:

2. 点击“级”字则可立即过滤出,推荐、普通、加密的客源信息;

3. 点击“盘”字则可立即过滤出,不同“运行模式”下的不同盘别;

4. 点击“带”字则可立即过滤出,有“带看”标识的客源信息;

5. 点击“A”字则可立即过滤出,A、 B、C、 D不同类别的客户。


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